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大摩:昆侖能源基本面逐漸改善 維持增持評級

來源:廣州浩城商務咨詢有限公司 作者:haochenghoutai 發布時間:2017-09-30 11:42:41 已被瀏覽 9

  大摩:昆侖能源(7.63, 0.37, 5.10%)(00135)基本面逐漸改善 維持“增持”評級
 
  昆侖能源(00135)以15.47億元人民幣向母企中石油(00857)收購從事液化天然氣(LNG)的京唐公司51%股權。摩根士丹利認為注資消息對市場不算意外,收購作價并不昂貴,維持昆侖能源“增持”評級,目標價9.7元不變。
 
  大摩表示,有關收購符合昆侖能源的業務策略,目的是為了成為中國石油(4.95, 0.04, 0.81%)天然氣集團的中下游平臺,此次收購價相當于京唐公司2016年市盈率18.3倍,基于京唐公司今年上半年盈利增長強勁,故作價并不昂貴。大摩認為,昆侖能源股價已大致反映油價波動等負面因素,該行相信公司基本因素正逐漸改善,而股價表現卻落后于燃氣股同業,故維持“增持”評級。
 
  大摩:匯控(00005)將重新聚焦保險業務 重申“增持”評級
 
  摩根士丹利發表研究報告,認為匯豐控股(76.55, 0.35, 0.46%)(00005)壽險業務有盈利,但主要市場的市占率正在流失,特別是香港。該行預計新主席杜嘉祺10月上場后,會重新關注壽險業務,預計該業務價值達150億美元;如果策略執行得宜,業務價值可能翻倍至逾300億美元。該行稱,重申“增持”的投資評級,目標價89元。
 
  該行表示,匯控的壽險業務落后于同業,2012年高端市場市占率約28%,但2016年跌至13%,同期匯控的存款市占率保持在30%以上水平。這可能受到內地顧客比例較低及產品組合影響。匯控較集中在存款相關的保險產品,而非保障型的產品。
 
  大摩預期,匯控2017至2019年可產生550億美元資本,意味著其股本回報可觀,該行對匯控盈利前景大致樂觀。
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